I 1852 kom en langveisfarende musikant til Røros. Italieneren Gioseppo trosset med sin apekatt Jocco både kulde og snø for å spille på positiv og se folkelivet i Bergstaden.

Men kulda var vanskelig for Gioseppos lille reisekamerat Jocco. Det hjalp ikke at Gioseppo forsøkte å varme sin apekatt med flere lag tøy. En morgen finner italieneren sin lille venn død.